JERA 第18回個人向け社債（2023年・利率0.51％）

プロの視点

JERAが2023年6月に条件を決定した個人向け社債です。年限5年、利率 年0.510％（税引前）、発行額200億円、格付けA+（R&I）/AA-（JCR）。
JERAは東京電力と中部電力の火力・燃料事業を統合した日本最大の発電会社です。LNG調達から発電までを担う巨大な設備・燃料投資が起債発行体が債券を発行して資金を調達することです。の背景で、脱炭素投資（洋上風力・水素・アンモニア）の資金需要も膨らんでいます。個人向け債にはプロ野球セ・リーグ冠スポンサーにちなんだ特典を付けるなど、知名度向上を兼ねたリテール調達を行っています。
発行された2023年は金利正常化の入り口にあたり、個人向け社債の利率水準と発行件数が切り上がり始めた時期です。条件決定投資家の需要を見ながら、仮条件の範囲内で実際の利率などが確定することです。日（2023/06/13）の5年国債利回りは0.086％（財務省公表）で、本債の上乗せ（対国債スプレッド国債など基準となる金利への「上乗せ幅」のことです。発行体の信用リスクと流動性の対価で、社債の値段の本体といえます。 詳しく見る →）は＋0.42ポイントです。
主幹事は日興/みずほです。

基本情報

発行体: JERA （全発行履歴を見る）

利率(年/税引前): 年0.510％（税引前）

償還期間: 5年

発行額: 200億円

格付け: A+（R&I）/AA-（JCR）

日程・取扱情報

取扱証券会社: （主幹事）日興/みずほ

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