GMOフィナンシャルホールディングス 第2回個人向け社債（2023年・利率1.52％）

プロの視点

GMOフィナンシャルホールディングスが2023年6月に条件を決定した個人向け社債です。年限3年、利率 年1.52％（税引前）、発行額70億円、格付けBBB+（R&I）。
GMOフィナンシャルホールディングスはGMOクリック証券・GMOコインなどを傘下に持つ金融持株会社です。FX・証券・暗号資産事業の財務基盤強化が起債発行体が債券を発行して資金を調達することです。の背景で、グループのネット顧客基盤への直接販売を活かしたリテール調達を行っています。
発行された2023年は金利正常化の入り口にあたり、個人向け社債の利率水準と発行件数が切り上がり始めた時期です。条件決定投資家の需要を見ながら、仮条件の範囲内で実際の利率などが確定することです。日（2023/06/06）の3年国債利回りは-0.059％（財務省公表）で、本債の上乗せ（対国債スプレッド国債など基準となる金利への「上乗せ幅」のことです。発行体の信用リスクと流動性の対価で、社債の値段の本体といえます。 詳しく見る →）は＋1.58ポイントです。
主幹事は大和/日興/みずほです。

基本情報

発行体: GMOフィナンシャルホールディングス （全発行履歴を見る）

利率(年/税引前): 年1.52％（税引前）

償還期間: 3年

発行額: 70億円

格付け: BBB+（R&I）

日程・取扱情報

取扱証券会社: （主幹事）大和/日興/みずほ

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